SO SWEET

財務檢測

你不理財,財不理你

30之前:月光

想脫離月光族的冏境?花點時間填寫理財問卷,
透過『月光族養金豬線上問卷』,提供適合您的幸福規劃。

40之前:財務規劃

理財工具有很多種,風險性、穩定度、會不會虧損太多?都是需要考慮的!
透過『理財屬性分析線上規劃問卷』,協助您選擇最適合自己的理財工具。

50之前:退休樂活

如果您預計60歲退休,請問您目前退休金的準備進度如何?
知道要準備多少才足夠?是否也有把緊急預備金列入其中?
透過『樂活族理財規劃問卷』,協助您如期退休,享受樂活。

60之前:資產傳承

如果可以使用較少比例的資產,讓財富倍數傳承下去,預計60歲退休,
但資⾦還沒有達到理想⽔位,又希望能早點規劃傳承給下⼀代?

犧牲使用金錢的自由,
換取無風險的利率,
不用承擔風險的虧損,
但保本就一定保值?